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港鐵發綠債籌94億

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发表于 2020-8-14 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

  港鐵(066)宣布發行新一批總值12億美元(約93.6億元)10年期綠色債券,票面息率1.625厘,每半年派息一次,2030年8月19日到期。
  是次綠色債券發售價為票面值的98.695%,孳息率1.768%,即10年期美國國庫債券息率加108個基點。港鐵表示,是次債券預期將獲標準普爾和穆迪投資,分別評為AA+及Aa3級,與香港特區政府的主權評級相同。港鐵又指,由於是次債券發行獲得超額認購,反應熱烈,認購金額超過37.5億美元(約292.5億元),使其最終定價得以較初步價格指引收窄42個基點。
  此次發債由匯豐銀行及高盛擔任聯席全球協調人;中銀香港(2388)、瑞穗證券、東方匯理銀行及渣打銀行為聯繫簿記行和主承銷商。

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